1941年，天津，一心向党的英租界侦探冯九思，为了信念，与革命好友同仇抗敌，不料卷入危险境地，目睹一个个革命友人先后牺牲，冯九思立誓追查凶手，绳之以法。冯九思风流倜傥，英明神勇。而和他既是郎舅又是朋友的英租界工部局警务处处长周孝存则城府很深，喜怒不见于脸色。就在恐怖暗杀氛围中，随着两人不断展开调查，意外发现杀人凶手与中共党员杨炳新有着神秘关联。与此同时日本天津驻屯军司令部租界课课长小仓逼迫蓝青瑶阻碍她的恋人冯九思探案。冯九思分析案情后发现此案与我党一次重要行动的失败存在联系，而蓝青瑶也身处险境。随着中共地下联络站和上级领导的牺牲，事态逐渐紧张起来，危机四伏。此时冯九思得到线索，却发现自己的姐夫周孝存竟然是一名军统特务，并且掌握了日本人的军事情报。不料周孝存也发现冯九思正在逐步触及危险的红线，就在如此混乱的时刻，小仓更希望将冯九思和周孝存一网打尽！此时，冯九思和日本人、军统之间的战斗号角才刚刚吹响，不过面对多重的威胁与危险，冯九思依然保持个人信念，经过艰苦卓绝的奋斗，最终赢得了最后的胜利，遏制了敌人的阴谋。
冯九思、周孝存告别警务处众人，赶往秘密撤离点。众巡捕在宋远桥精神感召下，也与日军殊死一搏，全部壮烈牺牲。途中，了无牵挂的杨炳新为争取时间拖住敌人，向冯九思等人告别。不幸中弹的周孝存终因体力不支不能
小仓之前以为冯九思是四爷，而周孝存准确说出了一系列事件的详细细节让小仓不得不相信他就是四爷。而后，冯九思也来洋行对小仓说四爷就是他，觉得这一幕可笑的小仓安排冯九思一家人见面。行动时间一到，冯九思向
