该剧故事主要聚焦于托马斯·哈里斯的小说《红龙》，主要讲述了汉尼拔和FBI探员威尔·格拉哈姆之间早期的关系。汉尼拔博士是一位著名的精神病病学家，而威尔·格拉汉姆则是他的病人，一位年轻的FBI犯罪侧写师。汉尼拔被他对连环杀人犯的移情能力而困扰。
Will从明尼苏达州返回，但Abigail并没有一起回来。Hannibal故意告发Will，Jack和BAU调查组随后发现了一些十分不利于Will的证据——他不仅杀害了Abigail，而且很可能就是那个他们一直在追踪的，犯下多起命案的「
Georgia Madchen在一场爆炸中丧生，Will坚信模仿作案的凶手仍然活着。BAU调查组找到Abigail与「Minnesota Shrike」案件受害人之间的关联，可是当他们准备逮捕Abigail时，却发现Will提前将她从医院带走
